Как вручную добавить новую сделку в Amocrm

Добавление новой сделки в воронку

После того как вы создали воронку, первое, что нужно сделать — это добавить в неё новую сделку. Сделку можно добавить как вручную, так и настроить автоматическое добавление из сторонних источников.

Например, кто-то написал вам в Telegram, WhatsApp или другие мессенджеры — сделка появится в колонке «Первичный контакт». Аналогично, если кто-то оставил заявку на сайте, сделка тоже появится в первичном контакте.

Вариант ручного добавления в CRM-системах используется достаточно редко. Как правило, его применяют, когда появился клиент из источника, для которого ещё не настроен автоматический сбор заявок. Чтобы добавить новую сделку, нажмите на кнопку «Плюс новая сделка».

Откроется окно, где можно прописать параметры для этой сделки. Например, назвать её «Тестовая сделка». Обычно здесь указывается источник, возможно, добавляется ФИО клиента либо какое-то другое обозначение. Главное, чтобы менеджерам было понятно, что это за сделка и откуда она поступила.

Название вы придумываете самостоятельно. Также можно добавить теги для сделки, чтобы потом было проще фильтровать. Тегировать можно по источнику или по каким-то другим характеристикам.

Контакт и компания в сделке

У сделки есть контакт и компания. Если вы работаете с физическим лицом, то заполняете данные контакта: ФИО, рабочий телефон и так далее. Если обратилось юридическое лицо, то добавляете компанию.

Например, я выберу тестовый контакт. После этого будет создана новая тестовая сделка, которая появится в воронке. Если закрыть окно, мы увидим, что появилась новая сделка с прикреплённым тестовым контактом. Вы можете указать реальные данные человека, который к вам обратился.

Далее вы можете перемещать эту сделку по различным этапам. Это делается либо вручную, либо можно настроить автоматический процесс перемещения сделок. Когда сделок станет много, вы можете с помощью фильтра их сортировать и искать нужные данные. Также здесь отображается общая информация о количестве сделок в текущей воронке.